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趣聞
一、蔣夫人的外交機智
二、葉公超的「偷天換日」
三、辜鴻銘的謔聯
四、胡世澤先發制人
五、胡世熙的謙虛
六、胡適之以牙還牙
七、朱撫松明察秋毫
八、葉公超智服老美
九、劉某官小頭銜大
十、公超先生二三事
十一、軍人部長作風
十二、有骨氣的斯頌須大使
十三、錯把馮京當馬涼
十四、姓名趣談
十五、美人與土話
十六、頭的故事
十七、鬍子的故事
十八、長頭髮的故事
十九、馬紀壯將軍的幽默
二十、兩件得意的事
二十一、時昭瀛先生
二十二、外交官與打油詩
二十三、打油詩二
二十四、反賓為主
二十五、對聯
二十六、打油詩三
二十七、一語解困
二十八、報上的話能相信嗎？
二十九、外交修辭
三十、測字
三十一、坐火車與乘飛機

奇譚
一、「你們台灣人真了不起！」
二、多情部長陸徵祥
三、沈昌公的外交哲學之一
四、沈昌公的外交哲學之二
五、加味烤全羊
六、針鋒相對之一
七、招駙馬
八、鯊魚不咬中國人
九、商務艙
十、一比一
十一、一百美元宴一百五十人
十二、「買票進場？」
二十五、小領事辦大事││平生奇事之三
二十六、奇人王湧源
二十七、泰北難民
十三、針鋒相對之二
十四、即席致詞
十五、吉人之辭寡
十六、請房東加租
十七、演講
十八、第二外文
十九、文字遊戲
二十、牛場信彥的「十幸」
二十一、大使是作什麼的
二十二、退休大使的出路
二十三、十七歲的醫官││平生奇事之一
二十四、大地主變窮光蛋││平生奇事之二

糗事
一、算術吃癟記
二、同音字之累
三、送往迎來
四、申斥
五、本性難改
六、近墨者黑
七、不會作官的悲哀
八、入鄉隨俗
九、百密一疏
十、好人難作
十一、人性
十二、事君數，斯辱矣
十三、羞見女醫生
十四、「座上囚」
十五、一語化尷尬
十六、作官？作人？作事？
十七、前輩風範
十八、一事無成學外文
十九、按部就班
二十、福將
二十一、作事的代表
二十二、差一點成為老賊
二十三、給不禮貌者一巴掌